למשרדי רואי חשבון שעובדים עם morning

כל העסקים של המשרד, בפנקס אחד.

פנקס מושך מ-morning את החשבוניות וההוצאות של הלקוחות, מראה מה חסר לפני כל דיווח מע״מ, ומכין את חבילת התקופה.

לוח המשרד בפנקס: טבלה של 24 עסקים עם מחזור מע״מ, ימים ליעד, הקצאות חסרות, הוצאות לאישור ומצב כל עסק.
לוח המשרד: כל העסקים, מועדי הדיווח והבעיות הפתוחות, בטבלה אחת. נתוני דוגמה

מה זה

  1. מועדים

    לוח אחד לכל העסקים, לפי מועדי הדיווח של רשות המסים, כולל חגים וסופי שבוע.

  2. חבילת מע״מ

    עסקאות, תשומות ויתרה לתשלום, מחושבות מהמסמכים עצמם.

  3. בקרות

    מספרי הקצאה חסרים, חשבוניות ספק כפולות, תשומות שעברו חצי שנה.

איך זה עובד

  1. מחברים את העסק

    בעל העסק יוצר מפתח API ב-morning, ומדביקים אותו בפנקס. זה לוקח דקה.

  2. פנקס מושך את הנתונים

    חשבוניות, קבלות, הוצאות, לקוחות וספקים, שבע שנים אחורה. מסמך חדש מגיע תוך דקות.

  3. עובדים מהלוח

    רואים מה דחוף, סוגרים תקופה, ומורידים את חבילת המע״מ.

טבלת המסמכים שנמשכו מ-morning: מספר, סוג, תאריך, לקוח וסכום.
פנקס מושך את הנתונים נתוני דוגמה
מרחב העבודה של עסק אחד: מסמכים פתוחים, הקצאות חסרות, הוצאות לאישור, מע״מ לתשלום ותור העבודה.
עובדים מהלוח נתוני דוגמה

לפני הדיווח, לא אחריו

כל תקופה עוברת בדיקות לפני שהיא נסגרת. בדיקה חוסמת עוצרת את הסגירה עד שמטפלים בה.

  1. חשבוניות מעל הסף בלי מספר הקצאה, רק כשהעסק מחויב בהן
  2. תשומות שנרשמו יותר מחצי שנה אחרי תאריך החשבונית
  3. חשבונית ספק שנרשמה פעמיים
  4. ספק בלי מספר עוסק
  5. מסמכים שלא הגיעו מ-morning או הגיעו חלקית

הסכומים מחושבים בפנקס. ההגשה לרשות המסים נשארת אצלכם.

רשימת הבדיקה של סגירת תקופה: סנכרון, מספרי הקצאה, אישור תשומות, ממצאים, חישוב מע״מ, קבצים וסגירה.
נתוני דוגמה

למי זה מתאים

  1. משרדים שהלקוחות שלהם מפיקים מסמכים ב-morning, במסלול Best ומעלה.

  2. רואי חשבון ומנהלי חשבונות שמטפלים בעשרות עסקים ורוצים לראות את כולם בבת אחת.

  3. עוסקים מורשים וחברות. עוסק פטור מופיע בלוח עם ההצהרה השנתית.

למפתחים ולעוזרי AI

כל מה שרואים בפנקס זמין גם בקוד, עם אותן הרשאות.

  • API

    REST עם תיעוד OpenAPI. לכל משתמש מפתח משלו, והרשאות לפי עסק.

  • שורת פקודה

    pinkas-cli מחזיר את אותם נתונים כ-JSON, לסקריפטים ולייצוא.

  • MCP

    חיבור ל-Claude, Cursor ו-VS Code. פעולה שכותבת נתונים דורשת אישור מפורש.

curl https://api.pinkas.io/api/v1/businesses -H "Authorization: Bearer pk_live_..."

אבטחה

  • מפתחות מוצפנים

    מפתחות ה-API של הלקוחות נשמרים מוצפנים. המפתח לפענוח לא נשמר באותו מקום.

  • הפרדה בין משרדים

    מסד הנתונים עצמו מונע ממשרד אחד לראות נתונים של משרד אחר.

  • יומן פעולות

    כל כניסה, חיבור ופעולה נרשמים ביומן שאי אפשר לשנות בדיעבד.

  • גיבוי כל שעה

    גיבוי מוצפן כל שעה, מחוץ לשרת. שחזור מלא נבדק בפועל.

השרתים באיחוד האירופי.

בעבודה

קובץ PCN874 מוכן להגשה, וייצוא פקודות יומן לחשבשבת.

רוצים לראות את זה על הלקוחות שלכם?

פנקס בגישה מוקדמת. אנחנו מתחילים עם מספר קטן של משרדים ועובדים איתם צמוד.

או כתבו לנו: hello@pinkas.io